Gerar Relatórios Básicos

Instruções:

1. Identifique o objetivo do relatório (vendas, estoque, finanças, etc.)
2. Defina o período de análise (diário, semanal, mensal, anual)
3. Determine o público-alvo (equipe, gestores, clientes)
4. Escolha o formato de saída (visualização, PDF, Excel, CSV)
5. Identifique as métricas principais a serem analisadas
6. Prepare os filtros necessários (categorias, funcionários, datas)

Dicas:

• •Relatórios com objetivo claro são mais úteis
• •Períodos consistentes facilitam comparações
• •Formato de saída deve atender às necessidades do usuário
• •Métricas bem definidas facilitam a interpretação
• •Filtros ajudam a focar nas informações relevantes

Instruções:

1. Faça login na plataforma Facilize
2. No dashboard principal, localize o menu lateral esquerdo
3. Clique em "Relatórios" ou "Módulo Relatórios"
4. Na tela de relatórios, você verá as categorias disponíveis
5. Identifique o tipo de relatório que deseja gerar
6. Clique na categoria correspondente (Financeiro, Estoque, Serviços, etc.)

Dicas:

• •O módulo Relatórios geralmente fica no menu lateral esquerdo
• •Se não encontrar a opção, verifique suas permissões de acesso
• •As categorias são organizadas por módulo para facilitar a navegação
• •Cada categoria oferece diferentes tipos de relatórios

Instruções:

1. Na categoria selecionada, visualize os tipos de relatório disponíveis
2. Leia a descrição de cada tipo para entender o que oferece
3. Identifique se é um relatório "Resumido" ou "Detalhado"
4. Verifique se oferece "Gráficos" ou apenas "Dados"
5. Confirme se permite "Filtros" personalizados
6. Escolha o relatório que melhor atende ao seu objetivo

Dicas:

• •Relatórios resumidos são ideais para visão geral
• •Relatórios detalhados oferecem informações específicas
• •Gráficos facilitam a interpretação visual dos dados
• •Filtros permitem personalizar as informações
• •Comece com relatórios simples e evolua para os mais complexos

Instruções:

1. No painel de filtros, selecione o "Período" desejado
2. Escolha entre períodos predefinidos ou personalizados
3. Se personalizado, defina "Data Inicial" e "Data Final"
4. Aplique filtros por "Categoria" se disponível
5. Selecione "Funcionários" específicos se aplicável
6. Configure filtros por "Status" ou "Tipo" se disponíveis

Dicas:

• •Períodos predefinidos facilitam análises recorrentes
• •Datas personalizadas permitem análises específicas
• •Filtros por categoria ajudam a focar em áreas específicas
• •Filtros por funcionário são úteis para análises de performance
• •Salve filtros favoritos para uso futuro

Instruções:

1. Após configurar os filtros, clique em "Gerar Relatório"
2. Aguarde o processamento dos dados pelo sistema
3. Analise os "Resultados" apresentados na tela
4. Verifique se os "Totais" e "Métricas" estão corretos
5. Observe os "Gráficos" se disponíveis
6. Identifique "Tendências" e "Padrões" nos dados

Dicas:

• •Relatórios complexos podem levar alguns segundos para processar
• •Sempre verifique se os dados fazem sentido
• •Gráficos ajudam a identificar tendências rapidamente
• •Compare com períodos anteriores para identificar mudanças
• •Anote insights importantes para uso posterior

Instruções:

1. Identifique os "Valores Principais" e "Totais"
2. Analise "Tendências" ao longo do período selecionado
3. Compare com "Períodos Anteriores" se disponível
4. Identifique "Picos" e "Vales" nos dados
5. Procure por "Anomalias" ou "Padrões Inesperados"
6. Relacione os dados com "Eventos" ou "Mudanças" no negócio

Dicas:

• •Contexto é importante para interpretar os dados
• •Tendências consistentes indicam padrões reais
• •Anomalias podem indicar problemas ou oportunidades
• •Compare sempre com períodos similares
• •Dados isolados podem ser enganosos

Instruções:

1. Localize o botão "Exportar" ou "Download"
2. Escolha o formato desejado: PDF, Excel, CSV
3. Para PDF: selecione orientação e tamanho da página
4. Para Excel: escolha se inclui gráficos e formatação
5. Para CSV: confirme a codificação de caracteres
6. Clique em "Exportar" e aguarde o download

Dicas:

• •PDF é ideal para compartilhamento e impressão
• •Excel permite edição e análise adicional dos dados
• •CSV é útil para importar em outros sistemas
• •Verifique se o arquivo foi baixado corretamente
• •Organize os relatórios exportados em pastas por data

Instruções:

1. Decida se vai "Compartilhar Link" ou "Enviar Arquivo"
2. Para compartilhamento: configure permissões de acesso
3. Para envio: anexe o arquivo exportado ao email
4. Adicione "Comentários" ou "Contexto" explicativo
5. Defina "Prazo" para feedback se necessário
6. Configure "Notificações" para acompanhar o acesso

Dicas:

• •Links compartilhados permitem acesso em tempo real
• •Arquivos anexados garantem acesso offline
• •Comentários ajudam na interpretação dos dados
• •Prazos incentivam feedback e ação
• •Notificações ajudam no acompanhamento

Instruções:

1. Na tela do relatório, procure por "Agendar" ou "Automático"
2. Configure a "Frequência" (diária, semanal, mensal)
3. Defina o "Horário" de geração preferido
4. Adicione "Destinatários" para envio automático
5. Escolha o "Formato" de envio (PDF, Excel, CSV)
6. Configure "Alertas" para falhas na geração

Dicas:

• •Relatórios automáticos economizam tempo
• •Escolha horários de baixo tráfego
• •Destinatários recebem relatórios atualizados regularmente
• •Alertas ajudam a identificar problemas rapidamente
• •Revise relatórios agendados periodicamente

Instruções:

1. Após configurar filtros e parâmetros, procure por "Salvar"
2. Dê um "Nome Descritivo" para a configuração
3. Adicione "Tags" ou "Categorias" para organização
4. Marque como "Favorito" se for usado frequentemente
5. Configure "Compartilhamento" com outros usuários se necessário
6. Teste a configuração salva para confirmar funcionamento

Dicas:

• •Nomes descritivos facilitam a identificação
• •Tags ajudam na organização e busca
• •Configurações favoritas aparecem no topo da lista
• •Compartilhamento facilita o trabalho em equipe
• •Teste sempre após salvar para evitar surpresas