Importar Transações Bancárias
Configure a sincronização com sua conta bancária para importar transações automaticamente
Como Importar Transações Bancárias Automaticamente
Automatize a importação de suas transações bancárias para manter as finanças sempre atualizadas sem trabalho manual.
Existem diferentes formas de importar transações. Escolha a que melhor se adequa ao seu banco:
Arquivo CSV/OFX
Importar arquivo bancário
API Bancária
Conexão direta com banco
Importação Manual
Copiar e colar dados
💡 Dica Importante
A importação por arquivo (CSV/OFX) é a opção mais segura e compatível com todos os bancos. A API bancária oferece sincronização em tempo real, mas pode não estar disponível para todos.
Configure as informações do seu banco e conta:
Configure como as transações serão importadas e categorizadas:
Formatos aceitos: CSV, OFX, TXT (extrato bancário)
Categoriza automaticamente transações baseado em palavras-chave
Revise as transações antes de confirmar a importação:
Preview das Transações a Importar
PIX Recebido - Cliente ABC
TED Enviado - Fornecedor XYZ
Compra Cartão - Material Escritório
70% concluído
Formato de Arquivo
Use arquivos CSV para maior compatibilidade entre bancos.
Verificação
Sempre revise as transações antes de confirmar a importação.
Categorização
Configure regras de categorização automática para economizar tempo.
Próximos Passos no Módulo de Finanças
Agora que você aprendeu a importar transações bancárias, continue com os próximos tutoriais para dominar completamente a gestão financeira.